Po śmierci bliskiej osoby należy podjąć kilka kluczowych kroków, aby należycie zabezpieczyć prawa spadkobierców.  

Pierwszym krokiem jest uzyskanie aktu zgonu, który można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Będzie to dokument wymagany do dopełnienia dalszych formalności, bez którego to dokumentu, nie będzie możliwe uregulowanie spraw spadkowych.

Jeśli zmarła osoba pozostawiła testament, to musi zostać on przekazany do Sądu spadkowego, wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Testament taki może zostać sporządzony w formie notarialnej lub odręcznej.

Następnie, zwyczajowo kieruje się sprawę do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego, celem nabycia spadku. 

Sąd taki ustala, kto i w jakich częściach dziedziczy po zmarłym. Na tym etapie, dokonuje się analizy ważności testamentu (o ile takowy istnieje). 

Rezultatem powyższego postępowania, jest wydanie przez Sąd postanowienia, które uprawnia spadkobierców, do dalszego rozporządzania majątkiem spadkodawcy. 

Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie się porozumieć w zakresie podziału majątku, mogą wystąpić do Sądu, aby ten dokonał podziału za nich. 

Spadkobiercy są zobowiązani również do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych w sprawie nabycia spadku, a także do zapłacenia ewentualnego podatku od spadku, jeśli zachodzą warunki do jego naliczenia.

W zależności od sytuacji, może być konieczne dokonanie innych formalności, np. zmiana właścicieli nieruchomości w księgach wieczystych, aktualizacja danych w bankach czy firmach ubezpieczeniowych.

Cały proces może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od złożoności sprawy.